Kunder totalt
0
aktiva kunder
🪪 KYC att åtgärda
0
förfallna eller saknas
⚠️ Förfallna uppgifter
0
kräver åtgärd
📅 Dagens schemajobb
0
schemalagda idag
📅
Dagens schema
⏰
Deadlines – 7 dagar
☑
Att göra
📋
Senaste aktivitet
Eller testa med exempeldata:
🏢
Inga kunder ännu
Lägg till kunder manuellt eller importera från Fortnox
Resultatutveckling
Föregående år
Aktuellt år
AI-assistent
ByrånAI
Claude · Anthropic
📤 Ladda upp
📊 Generera rapport
Ladda upp underlag
SIE4, PDF, Excel eller CSV
Eller ladda in demodata:
AI-analys
Claude · Anthropic
🤖
Ladda upp ett underlag så analyserar AI:n det automatiskt och extraherar nyckeltal
1. Välj kund
Välj kund...
2. Välj rapportmall
📊
Standardrapport
Omsättning, resultat, nyckeltal, balans, likviditet
✓
📋
Kortfattad rapport
Sammanfattning + nyckeltal på en sida
📈
Nyckeltalsrapport
Fokus på nyckeltal och trender
📁
Årsöversikt
Komplett med balans och resultaträkning
3. Byråinformation
4. Signatur
Kundinfo
Deadlines
Ekonomi
Uppgifter
Dokument
Aktivitetslogg
🏢
–
–
Företagsinformation
Org.nr–
Bolagsform–
Räkenskapsår–
Koncern–
Revisor–
SNI / Bransch–
Anställda–
Adress–
F-skatt–
Kontaktperson
Namn–
E-post–
Telefon–
Byrån
Ansvarig–
Abonnemang–
Arvode/mån–
🪪 KYC – Kundkännedom
Utfört datum–
Nästa kontroll–
KYC-ansvarig–
Riskklass–
Nästa deadlines
Noteringar
Inga noteringar.
Årsöversikt
0 aktiviteter
0 dokument
📅 Schema
–
☑ Övriga uppgifter
🏢 Byråinformation
👤 Användare
Byråinformation
🔑 Anthropic API-nyckel
Krävs för AI-funktioner (Assistenten, rapportanalys). Hämta på console.anthropic.com
❌
Logga
Standard signatur (rapporter)
| Namn | E-post | Behörighet | Säkerhet & åtkomst | Skapad |
|---|
🏢 Interna dokument
👤 Kunddokument
🏢
Byrånivå
Exportera data för hela byrånKundlista med kundinformation
Namn, org.nr, kontakt, ansvarig, abonnemang m.m.
KYC-status alla kunder
KYC-datum, nästa kontroll, riskklass och status
👤
Kundnivå
Exportera data för en specifik kundEkonomisk sammanfattning
Omsättning, resultat, marginal, balans
Kundinformation
Alla uppgifter från kundkortet inkl. KYC
Uppgifter / ToDo
Alla tasks kopplade till kunden
Schemajobb
Schemalagda jobb med återkomst och nästa datum
Aktivitetslogg
Möten, samtal, e-post och observationer
Powered by Claude · Anthropic
Snabbfrågor:
🤖
Hej! Jag är din redovisningsassistent.
Ställ frågor om bokföring, moms, skatt och redovisning.
Välj Kundspecifikt för att diskutera en specifik kund.
Välj Kundspecifikt för att diskutera en specifik kund.